社内で高評価！
【ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士】
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士は資産運用等の相談役！
■ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士とはどんな資格？
■ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士のﾒﾘｯﾄ
■ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士の仕事内容
| ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士とはどんな資格？ |
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士は、資産運用の面から個人のﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝの設計・実現をｻﾎﾟｰﾄするのが主な業務。
そのため、生命保険・銀行・証券などの金融業界で働く人の中ではかなりﾒｼﾞｬｰな資格と認識されている。
厳密にはﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰとﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士は違う資格なのだが（前者は民間、後者は国家資格）、求められる内容はほぼ同じで、受験科目もﾘﾝｸするようになって来ている。
| ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士の仕事内容・活躍の場 |
収入や借り入れ、家族構成、資産等の情報から、顧客の資産に応じた貯蓄、投資等のﾌﾟﾗﾝ立案や相談など資産運用等に関する総合的なｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行う。
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ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士
試験・申込について
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◆1級
1.実務経験5年以上の者。
2.2級合格後、実務経験1年以上の者。ほか
◆2級
1.実務経験2年以上の者。
2.3級合格者。
3.AFP認定研修修了者。
4.厚生労働省認定金融渉外技能審査3級合格者。
◆3級
FP業務に従事している者。または従事しようとしている者。ほか
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士の試験科目･形式 |
◆1級
◆学科
1.基礎編・・・・筆記試験（ﾏｰｸｼｰﾄ方式）
2.応用編・・・・筆記試験（記述式）
◇出題範囲
1.ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞと資金計画
2.ﾘｽｸ管理
3.金融資産運用
4.ﾀｯｸｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
5.不動産
6.相続・事業承継
◆実技（口述、筆記）
◇出題範囲
1.資産相談業務（金融財政事情研究会実施）
2.資産設計相談業務（日本FP協会実施）
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◆2級
◆学科(ﾏｰｸｼｰﾄ方式)
1.ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞと資金計画
2.ﾘｽｸ管理
3.金融資産運用
4.ﾀｯｸｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
5.不動産
6.相続・事業承継
◆実技（筆記）
@個人資産相談業務
A中小事業主資産相談業務
B生保顧客資産相談業務
C損保顧客資産相談業務
D資産設計相談業務
@〜Cまで金融財政事情研究会実施、Dは日本FP協会実施
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◆3級
◆学科(○×式、3答択一式)
◇出題範囲
1.ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞと資金計画
2.ﾘｽｸ管理
3.金融資産運用
4.ﾀｯｸｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
5.不動産
6.相続・事業承継
◆実技（筆記）・・・・（個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務から選択）
◇出題範囲
1.関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
2.顧客のﾆｰｽﾞおよび問題点の把握
3.問題解決策の検討・分析
2級学科の場合・・・(金融財政事情研究会の場合)25.3%、(日本FP協会の場合)36.6%
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士の試験申込みについて |
■申込期間
問い合わせ
日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会 試験事務局
03-3500-5788
（社）金融財政事情研究会
03-3358-0771
■申し込み方法
上記問い合わせ
■試験日
社団法人金融財政事情研究会研究ｾﾝﾀｰ
【3・2級】
9月1月 (2級実技の損保顧客資産相談を除く)
【1級】
学科9月1月実技翌年2月翌年5月
日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会
【2級】
5月9月1月
【1級】
実技9月
■試験地
全国主要都市
■受験料
社団法人金融財政事情研究会研究ｾﾝﾀｰ
【3級】学科3,000円実技3,000円
【2級】学科4,200円実技4,500円
【1級】学科8,900円実技25,000円
日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会
【2級】学科4,200円実技4,500円
【1級】実技20,000円
